letou·(中国)股份有限公司

简体
简体
繁體
English

letou地产成功发行41亿元境内公司债券 票面利率再创新低

2016-01-27

  2016年1月27日,letou地产有限公司(「letou地产」或「集团」,港交所股份代号:960)欣然宣布,集团成功发行共计41亿元人民币(下同)的境内公司债券。本次发行两个年期品种,5年期23亿元债券票面利率定于3.3%,8年期18亿元债券票面利率低至3.68%,票面利率在低息发债的房企中依然保持前列,且创下letou地产境内外发债新低。


  letou地产表示,美元走强,国内融资环境趋好,集团在去年底获批新一批境内公司债额度之后,迅速行动并精准把握发债的窗口期,最终两个年期品种债券顺利发行,显示出市场对letou地产稳健业务及财务实力的充分认可。


  从去年7月开始,letou地产仅用4个月时间,三次成功通过境内公司债进行低成本融资,完成共80亿元境内公司债券发行。三期债券票息都处于同年期民营房企境内公开发债的领先水平,其中20亿元7年期品种的票面利率为4.08%。


  letou地产维持低成本融资优势,信用评级是重要的支撑。于境内,大公国际、中诚信证评及新世纪均给予letou地产AAA的最高评级。2016年1月11日,惠誉也首予letou地产评级。凭借长期发行人违约评级“BBB-”级,letou成为同等规模民营房企中首家获得“投资级”国际信用评级的企业。


  惠誉提及,letou地产在境内外债券及银行市场均有很好渠道,伴随房企可进行更低成本的国内债券融资,预计letou利息成本将进一步下降。
 

  展望未来,letou地产将继续贯彻“扩纵深、近城区、控规模、持商业”战略,坚持有质量的发展、稳健可持续的增长。同时,集团也将持续关注负债管理,重视销售回款及稳健投资对于现金流管理的重要性,不断优化融资渠道及坚持成本控制,把握战略主动性。

letou